Instalación y configuración de EVOXON CRM x FS

Instalación del Servidor

A continuación le detallamos los pasos a seguir para una correcto instalación y acceso a nuestro servicio.

Tras haber solicitado el alta en nuestro servicio recibirá un correo electrónico con el enlace para la descarga del instalador.

Este instalador sólo está disponible para Sistema Operativos Windows y es necesario tener instalado Java de 64 bits en su equipo.

Si no tiene instalado aun Java puede descargar el instalador en el siguiente enlace. Se requiere Java 8 64 bits.

https://www.java.com/es/download/

Cuando descargue nuestro instalador y lo ejecute si le aparece la ventana de alerta de Windows: Smart Screen debe indicar que desea continuar.

Pulse sobre “Más Información”
Pulse en “Ejecutar de todas formas”

A continuación y por último le aparecerá el siguiente mensaje, es necesario que lo acepte porque nuestro sistema de ejecuta como servicio de Windows lo que significa que se arrancará automáticamente al iniciar su equipo sin necesidad de iniciar sesión en él.

Pulse Sí

Una vez terminada la instalación le parecerá la siguiente pantalla en la que deberá introducir

  • Su correo electrónico con el que se activó el acceso a nuestro servicio.
  • Una clave de al menos 6 caracteres que sólo usted conoce y que será necesaria para la configuración del acceso desde cada dispositivo.
  • En los siguientes botones tendrá que navegar hasta la carpeta de instalación de Factusol para indicar la ruta de acceso al archivo General.accdb y el archivo con los datos de facturación a los que desea tener acceso XXYYYY.accdb
  • Por último debe indicar si desea que el servidor se inicie automáticamente al arrancar/reiniciar su equipo o desea iniciarlo siempre de forma manual a través de este misma consola de configuración.

Una vez introducidos los 5 datos de configuración pulse en Guardar. En este momento la consola de administración guardará los datos y se cerrará.

Si ha indicado que desea inicial el Servidor al arrancar su equipo puede reiniciarlo ahora, en cualquier caso si desea iniciarlo manualmente en estos momentos, vuelva a ejecutar la consola pulsando en el icono de la aplicación en el menú inicio o en el icono de escritorio:
Evoxon CRMxFS (le volverá a pedir permisos de administrador)

De nuevo con la interfaz delante, verifique que todos sus datos se guardaron correctamente y pulse sobre el botón “Iniciar Servidor”

Pasados unos segundos si todo se ha realizado correctamente la ventana mostrará que el servidor está en marcha y que hay comunicación con nuestro servicio. Ya sólo tiene que configurar sus agentes comerciales en FactuSOL y sus respectivos dispositivos móviles.

Configuración de FactuSOL

Para dar acceso a cada agente comercial es necesario que se dirija a pestaña Ventas, icono Agente


Una vez dentro pulsar sobre cada agente para configurarlo:

Y en la ficha del agente debe indicar si es o no jefe de equipo: Cuando un agente es Jefe de Equipo verá los datos de sus propios clientes como lo del resto de clientes asignados a los miembros de su equipo.

Si no es jefe el agente comercial sólo podrá ver los datos de sus clientes asignados.

Finalmente en la pestaña Internet deberá indicar un usuario y clave en en los campos Código y Clave Web:

Ya hemos terminado la configuración en FactuSOL

Configuración de los dispositivos móviles y tablets:

No dirigimos a la esquina superior derecha, pulsamos sobre los 2 puntos del menú de configuración y pulsamos la opción “General”

Una vez aquí configuramos, desactivamos el Modo Demo:

  • Correo electrónico de usuario de nuestro servicio (común para todos los dispositivos)
  • Clave privada que configuró en su servidor y que nadie más debe conocer.
  • Nombre de usuario web del agente comercial.
  • Clave de usuario web del agente comercial.

Configuración de la App Android

Hemos finalizado. En estos momento ya debería recibir los datos de su empresa en su móvil.4

Aprovechamos la ocasión para agradecerle la confianza en nuestro servicio, y recuerde que nuestra política es de mejora contínua y para ello necesitamos que nos haga llegar todas sus necesidades de información para que podamos implementarla lo antes posible en la aplicación.

Crearemos aquellas funcionalidades que hayan sido solicitada por nuestros usuarios.

Aténtamente,
Dpto Técnico.

Si te ha parecido útil, ¿lo quieres compartir?

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *